รื่องราวจะเดินหน้าต่อจากซีซันที่แล้ว คราวนี้ อาลีนา สตาร์คอฟ (รับบทโดย เจสซี เหมย ลี, Jessie Mei Li) ที่ตกเป็นเป้าการตามล่าของราฟก้าจำต้องลี้ภัยไปกับ มัลเย็น โอเรตเซฟ (รับบทโดย อาร์ชี เรอโนซ์, Archie Renaux) นายทหารและคนรักหนุ่มหนีการตามล่าและรวบรวมไพร่พลเพื่อต่อสู้กับ นายพลคีรีแกน (รับบทโดย เบน บาร์นส์, Ben Barnes) ที่พยายามแผ่อำนาจของแดนพยับเงาเพื่อครองโลก
อาลีนากับคีรีแกนได้พบ นิโคไล แลนท์ซอฟ (รับบทโดย แพทริก กิบสัน, Patrick Gibson) สลัดหลวงที่อาสาพาพวกเขากลับคาฟก้าเพื่อหยุดยั้งการแผ่ขยายของแดนพยับเงา ด้านกลุ่มโครว์ กบฏที่เคยช่วยเหลืออาลีนาก็กำลังดำเนินแผนการโค่นเพ็กกา โรลลินส์ (รับบทโดย ดีน เลนน็อกซ์ เคลลีย์ , Dean Lennox Kelly) มาเฟียที่เคยสร้างแผลเป็นวัยเด็กให้กับ คาซ (รับบทโดย เฟรดดี คาร์เตอร์, Freddy Carter) ส่วน อิเนจ กาห์ฟา (รับบทโดย อมิตา ซูมาน, Amita Suman) มือมีดบินก็ต้องต่อสู้กับอดีตที่ตามหลอกหลอนเธอ
