แม่กังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รบกวนลูกชายของเธอคิดว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อเขาตั้งตารอพบกับเด็กที่ไร้เดียงสา ไร้ปรานีนามว่า “ไมล์ส” ที่มีพฤติกรรมอำมหิตผิดมนุษย์ทั่วไป อีกทั้งยังมีพัฒนาการที่รวดเร็วจนน่ากลัวด้วยการทำบางสิ่งที่คาดไม่ถึงจนทำให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในสถานการณ์ชวนกดดัน ความลึกลับอันตรายรายล้อมพร้อมก้าวเข้ามาได้ทุกเมื่อ ผู้เป็นแม่อย่าง “ซาร่า” จึงต้องเลือกระหว่างสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่ต้องปกป้องไมล์ หรือการเดิมพันทุกอย่างเพื่อค้นหาความจริง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเธอกันแน่