เรื่องราวของดิสโทเปียนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับออกัสตินนักวิจัยที่สิ้นหวังในอาร์กติกในขณะที่ “The Midnight Sky” เขาแข่งขันกันเพื่อหยุดซัลลีและนักสำรวจอวกาศในเครือญาติของเธอจากการกลับไปสู่หายนะที่แปลกประหลาดทั่วโลกออกัสตินลอฟเฮาส์เป็นนักวิจัยเชิงรุกที่ตามหาดาวเคราะห์ที่ยึดครองได้ซึ่งมนุษย์สามารถเติบโตได้ คืนหนึ่งหลังจากการแนะนำงานในหน้าที่เขาได้พบกับฌองซัลลิแวนและทั้งสองเริ่มความสัมพันธ์ที่ซาบซึ้ง ไม่นานฌองจะทิ้งเขาไปหลังจากสัญญาณเตือนการตั้งครรภ์เนื่องจากเขาทำงานหนักและล้มเหลวในการสร้างความผูกพันกับบุคคลอื่น ไม่นานต่อมาออกัสตินได้สัมผัสกับฌองอีกครั้งโดยบังเอิญและพบว่าพวกเขามีเด็กหญิงตัวเล็ก